2024年末端无人配送行业研究报告-通渠有道-2024.7-40页.pdf

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1、末末端端无无人人配配送送行行业业研研究究报报告告2 0 2 4 年年 7 月月?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.CONTENT01行业概况场 景 理 解概 念 定 义发 展 历 程产 业 链 结 构政 策 标 准02市场格局市 场 规 模应 用 场 景商 业 模 式竞 争 格 局制 造 能 力0304研究结论

2、发 展 阶 段创 新 模 式面 临 挑 战待 解 问 题市 场 展 望企业及产品产 品 构 成产 品 分 类企 业 策 略产 品 对 比?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.行业概况01?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通

3、渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.末端配送：指将包裹从物流服务商的末端营业网点直接送达消费者的物流活动，是货物从发货人到收货人链路的最后一个环节，通常称之为“最后一/三/五公里”分拨中心分拨中心营营业业网网点点营营业业网网点点快快递递驿驿站站智智能能快快递递柜柜上上门门派派收收快快递递驿驿站站智智能能快快递递柜柜上上门门派派收收干线运输支线运输支线运输末末端端配配送送末末端端配配送送末末端端配配送送物物流流示示意意图图 末端配送环节：

4、从快递网点用户/驿站/快递柜 末端配送方式：上门派收、驿站代收、智能储物柜 末端配送工具：电动三轮和Mini卡主要用于城区场景，微卡、小卡、VAN主要用于乡镇末端物流场景备注：分拨中心也可称为分拣中心、或转运中心。?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.当前，末端配送面临四大挑战，即快递员紧缺、效率瓶颈、成本高企、

5、服务要求高n末端配送的空间、时间非常分散，需要大量快递员以高频次、小批量的方式工作n2013-2023年，全国快递业务量增长14.2倍，同期快递从业者仅增长4.5倍。快递员紧缺n配送站点多、场景复杂、快递员多，错漏配、二次派送不可避免，服务可控性弱。n快递员每天三分之二的时间在派件，三分之一的时间都在做重复性的往返运输。效率难提高n2023年我国快递单量1320亿件，其中最后五公里，即中转场站或网点到小区的运输，约占单票成本 50%以上，且在送货上门服务驱动下不断上升。配送成本高n2024年3月新快递市场管理办法实施：快递企业未经用户同意擅自使用快递柜、服务站等投递、情节严重的处1万元以上3万

6、元以下的罚款。服务要求高备注：根据国家邮政局数据，2013、2023年全国快递业务量分别为91.9亿件、1302.7亿件、增长14.2倍，同期全国快递从业人数分别为100万人、450万人、增长4.5倍，同期日均快件业务量分别为0.3亿件、3.6亿件、增长12倍。快递从业人员增长不及快递业务量增长的三分之一，导致快递员每周工作长达70.7小时、工作强度有增无减。?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠

7、有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.末端无人配送：采用无人车替代电三轮，一种是将包裹从分拨中心转运至末端网点或由末端网点转运至驿站，一种是由末端网点直送C端客户，已突破传统末端范畴2B:小区驿站、商超门店、厂区快递分拨中心转运末端营业网点二程接驳2C:短信通知、揽派一体、客户自取快递营业网点与快递小哥组成“人机CP”两两类类配配送送模模式式主要环节相比由快递员运输，无人配送车更多地是解决快递运输环节，快递员依然需要配合完成搬运、装卸、投递等环节?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权

8、所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.目前，对末端无人配送车定义不一，市场产品的质量、车速、尺寸已超出规则之外 无人快递车：具有在封闭区域和城市道路上自动行驶功能，可实时监测周围环境,能正确识别和响应各种交通标志、标线、信号灯及各种障碍物,具备一定的网联通信功能，适用于物流包裹快递配送服务的无人驾驶的车辆。基本要求：最高行驶速度不大于40km/h，YZ/T 0182-2022界定的定义适用于本文件。DB3205/

9、T 1089-2023车联网 无人快递车运营管理规范 寄递无人车：具备在封闭区域和城市道路上自动行驶功能,可实时监测周围环境，能正确识别和响应各种交通标志、标线、信号灯及各种障碍物，具备一定的网联通信功能,适用邮件快件寄递服务的无人行驶的、可载货的移动终端。基本要求：1500L3000、900W1100、1 300H1650，设计速度不大于25km/h，最大装载续驶里程应不小于80 km，整车质量不超过750kg，最大装载质量不超过200 kg。YZ/T 0182-2022 寄递无人车技术要求 无人配送车：指搭载先进的传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，具备复杂环境感知、智

10、能决策、协同控制等功能，可无需人类主动操作情况下，实现自动、安全行驶，进行商超配送、外卖配送、快递配送等工作的新型运载工具，长度应不小于1500mm且不大于3000mm，宽度应不小于900mm且不大于1100mm，高度应不小于1300mm且不大于1700mm，长、宽、高均不包含传感器。相关要求：参照非机动车管理，应在非机动车道内行驶，最高行驶速度不超过15km/h。北京市无人配送车道路测试与商业示范管理办法（试行）0201何为末端无人配送车？03备注：行业末端无人配送车叫法五花八门、非常混乱，比如：无人快递车、城配无人车、低速无人车、功能型无人车、服务型无人车、配送类低速无人驾驶装备。?2 0

11、 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.末端无人配送车的潜在可挖掘价值：一是实现分拨中心到网点或网点到驿站的机器换人；二是无人车成标准运力，人作为调峰运力，解决季节性用工荒问题一是降低了末端转运环节对人的依赖，进一步提高末端配送的标准化和自动化水平；二是派件时间提前，快递员有更多时间满足门到门服务需求一是基本实现全天候24

12、小时运营；二是每天往返4/6次、单日满负荷运送800-3000余件，账面上是人效4倍以上；三是节省快递员往返时间一是有效解决远距离网点派送、多次派件成本问题；二是单台约15-20万，5年技术维护，满负荷电费约20元/天，成本降低约0.2元/件缓解用工短缺提高配送效率提升服务可塑性降本潜力可期?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通

13、渠有道版权所有.自2016年起，末端无人配送开始产品化，随着成本下降于2023年开启场景化试点2018年1月Nuro.ai 推出第一代送货机器人R1，并于2018年12月投入送货试点2021年10月京东物流发布第五代智能快递车，载重200kg，续航100km2022年10月亚马逊叫停送货机器人Scout的实地测试，项目于2019年启动2023年6月阿里达摩院自动驾驶并入菜鸟，小蛮驴保留、大蛮驴项目停止2023年12月九识智能发布城配无人车Z5，载货空间可达 5立方米、承重 1000kg2016年7月2015年底Starship Technologies推出第一台配送机器人，并于2016年7月投

14、入送货服务试点。2020年2月Nuro推出第二代电动无人驾驶车辆R2，旨在提供本地送货服务2022年9月阿里巴巴发布第一款物流无人车小蛮驴，启动研发大蛮驴2022年10月联邦快递宣布关停Roxo送货机器人项目，项目于2019年启动2023年5月毫末智行发布小魔驼3.0，售价89999元，货厢容积2立方米（2022年4月曾发布小魔驼2.0，售价12.88万元）2024年4月“中中通通智智驾驾”无无人人车车运运营营平平台台正式发布，并向全行业开放接入?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2

15、0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.零部件厂商系统提供商运营服务商整车/机制造商应用场景线控底盘初创科技公司Nuro、新石器、行深智能、毫末智行、白犀牛、九识智能、一清等快递企业京东、顺丰、邮政、中通、韵达、圆通、极兔、申通初创科技公司新石器、行深智能、毫末智行、白犀牛、九识智能等电商快递顺丰、中通快递摄像头、激光雷达等互联网平台企业/Tier1京东、阿里、法雷奥等商超便利七鲜、永辉超市、叮当快药、物美多点、达达快送芯片、控制器互联网平台京东、阿里、美团等生

16、鲜外卖惠点达高精地图定位电机、电池、BMS云平台服务上装设计制作、交互屏末端无人配送产业链涵盖部件、系统、整车制造、运营服务、应用场景等五大环节汽车厂商厦门金龙、苏州金龙等工厂园区科技公司新石器、毫末智行、行深智能、白犀牛、九识智能等?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.?2 0 2 4 通渠有道版权所有.目前，无人配送车已获准在北京、海南、浦东、杭州、青岛等指定路段和区域示范2023.6/浦东新区促进无人驾驶装备创新应用若干规定：自2023年9月1日起施行，是国内首次通过的地方法规，解决无人驾驶装备“上路难”问题，遵守非机动车通行规定，按照指定的时段、道路和区域行驶。2022.9/海南省低速功能型无人车道路测试与示范应用管理办法（试行）：实现省级全域支持上路，均需配备现场安全员和远程安全员，行驶速度15km/h、总质量300-1500kg