2024年中国低空经济发展指数报告-36氪研究院-2024.9-41页.pdf

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1、36KR RESEARCH2024年中国低空经济发展指数报告36氪研究院2024.09万亿级新赛道卡位竞争激烈，低空经济未来已来236Kr-2024年中国AI+制造产业研究报告（2024.07）36Kr-2024年“AI+出行”行业研究报告（2024.06）36Kr-2024年AI智能终端行业研究报告（2024.04）36Kr-2023年中国智能网联汽车行业洞察报告（2023.06）36Kr-2023年中国汽车半导体行业洞察报告（2023.06）36Kr-2024年中国低空经济发展指数报告报告摘要相关研究报告1低空经济是新质生产力的典型代表，成为中国经济新增长点2021年2月，“低空经济”概念

2、首次被写入国家规划。2024年以来，全国已有27个省（市、自治区）在各地政府工作报告中提及低空经济。在政策、需求、资本等因素驱动下，低空经济市场将保持高速增长态势，远期规模有望突破万亿元，已成为我国建立现代化产业体系、抢占发展机遇、推动高质量发展的重要布局。低空经济TOP20城市：北京和深圳强势领跑，长三角、珠三角、西三角核心城市发展各具特色36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，构建由5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成的综合指数评价体系，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.2

3、6居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。重点城市方面，北京资金投入和创新能力优势明显，深圳基础支撑能力优良，苏州低空经济产业基金规模全国领先，成都和西安为西三角城市群发展低空经济提供引领示范作用。政策监管、产业生态建设、区域融合错位等多维发力，卡位低空经济赛道低空经济将迎来“黄金发展期”，各地竞相抢滩“低空蓝海”。目前北京、深圳、上海、广州、南京、成都、西安等城市在产业链重点环节已形成一定竞争优势。于后发城市而言，需要找准自身比较优势，完善政策监管、产业生态建设、区域融合错位，最终实现在激烈竞逐中的逆袭。封面图片来源：视觉中国

4、 低空经济行业发展概况l定义及分类l发展驱动力l行业规模01 低空经济行业生态l产业链图谱l产业链分析l重点细分赛道02 低空经济行业发展展望及发展建议04l指标体系构建l评价结果分析l重点城市分析 低空经济发展指数评价03l发展展望l发展建议l 定义及分类l 发展驱动力l 行业规模 低空经济行业发展概况0151.1 定义及分类低空经济是新质生产力的典型代表，主要飞行载体为无人机、eVTOL和直升机低空经济是新质生产力的典型代表，是依托低空空域，以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态，具有产业链条长、应用场景复杂、使用主体多元、涉及部门和领域多

5、等特点。关于深化我国低空空域管理改革的意见（国发201025号）提出，各类低空空域垂直范围原则为真高1000米以下，可根据不同地区特点和实际需要，具体划设低空空域高度范围，报批后严格掌握执行。关于促进通用航空产业发展的指导意见（国办发201638号）提出，及时总结推广低空空域管理改革试点经验，实现真高3000米以下监视空域和报告空域无缝衔接。综合上述文件内容，低空空域范围可归纳为距正下方地平面垂直距离在1000米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至3000米。低空经济相关产品主要包括无人机、eVTOL（电动垂直起降飞行器）、直升飞机等，广泛应用于农业、物流、交通、应急救援、文旅等领域

6、，对构建现代产业体系具有重要作用。4图示：低空经济相关产品情况资料来源：罗兰贝格，36氪研究院整理高度飞行器类型飞行器参数续航载重飞行速度1000-3000米载人飞行器直升机600km3000kg70m/s300-1000米eVTOL30km200kg30-40m/s120-300米无人机快递物流用15km10-20kg10-15m/s120米以下即时配送、城市管理等行业用10km4.5工农作业空中巡查2.5航空喷洒2.5应急救援航空护林2.3医疗救护不足5000航空搜救不足5000图示：2022-2032年我国民用直升机行业规模*资料来源：航空工业民用直升机中国市场预测年报（2023-203

7、2），36氪研究院整理192.3.4 重点细分赛道空管系统空管系统由ATM和CNS组成，低空空域释放将助力空管系统市场持续增长空管系统是利用技术手段对飞行器进行监视和控制，以保障飞行秩序和安全的系统，是低空经济产业的重要基础支撑。空管系统的完整描述是通信、导航、监视与空中交通管理系统，简称CNS/ATM系统，其中通信、导航、监视（CNS）部分属于外围设施范畴；空中交通管理系统（ATM）是空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统，由空中交通服务（ATS）、空中交通流量管理（ATFM）和空域管理（ASM）组成。外围设施通信、导航、监视部分（CNS）信息处理系统空中交通管理系统（ATM）空管系

8、统CNS/ATM系统空中交通服务（ATS）空域管理（ASM）空中交通管制（ATC）飞行情报服务（FIS）告警服务（AS）空中交通流量管理（ATFM）政策助推+技术更迭，我国低空经济对空管系统需求将大幅提升，市场空间广阔。相较于欧美发达国家，目前我国通用航空产业仍处于发展初期，基础设施尚不完善、低空空域利用率较低（仅为美国的3.8%）。未来，随低空经济领域政策助推、技术更新迭代，低空空域利用率加速释放，空管系统需求量将进一步扩大，中信证券预计到2027年，全国低空空管系统的建设规模有望达到280亿元-560亿元。图示：空管系统架构图谱数据来源：36氪研究院根据公开资料整理1820空中交通管理系统

9、（ATM）是指空管人员实际用于管理空中交通运输的信息处理系统，以维护空中交通安全和秩序。ATM分为ATS、ATFM和ASM三部分，传统民航空管龙头具备先发优势2.3.4 重点细分赛道空管系统19企业名称技术优势核心产品/领域低空经济布局莱斯信息大型空管自动化系统空中交通管制系统（ATC）和流量管理类系统（ATFM）将重点布局国家/省/市低空飞行服务管理平台、飞行服务中心，已中标安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目四川九洲机载防撞系统核心技术，空管产品覆盖飞机飞行全过程空管系统四川九洲的空管监视、通信、信息系统及管控系统产品已在无人机平台和四川省低空试点实现运用，并在拓展提供低空试验测试及其

10、他增值服务民航二所空管自动化系统空中交通管制（ATC）为民用无人驾驶航空器交通管理四川省重点实验室第一依托单位图示：空中交通管理系统（ATM）主要企业资料来源：36氪研究院根据公开资料整理架构细分架构简介空中交通服务（ATS）空中交通管制服务（ATC）旨在防止航空器之间以及机动区内航空器和障碍物之间的相撞，维持有秩序的空中交通飞行情报服务（FIS）负责为航空器提供有助于安全和有效地实施飞行的情报和建议告警服务（AS）当民用航空器需要搜寻援救时，负责通知有关部门，并根据要求协助该有关部门进行搜寻援救空中交通流量管理（ATFM）当某区域空中流量超过或即将超过该区域空中交通管制服务的容量时，预先采取

11、措施，保证空中交通流量最佳地流入或通过相应区域，维护空中交通有序、快捷地流通空域管理（ASM）依据既定的空域结构条件，实现对空域的划设调整，以合理、充分、有效地利用空域并兼顾民用、军用航空的需要和公众利益图示：空中交通管理系统（ATM）主要构成及简介资料来源：36氪研究院根据公开资料整理低空空域流量管理、飞行服务等方面仍以传统民航空域技术为基础。因此，传统民航空管龙头企业凭借技术和业务积累，具备低空领域先发优势，有望通过前沿技术突破，抢抓低空空管系统发展先机。21CNS设施指通信、导航、监视系统，通感一体化和天体一体化网络是CNS发展趋势2.3.4 重点细分赛道空管系统20企业名称技术优势核心

12、产品/领域低空经济布局国睿科技领先水平的大型相控阵天气雷达，空管雷达产品可用于航路和终端区监视监视积极布局低空经济，低空监视装备、系列气象雷达产品以及智能制造产品将提供低空经济解决方案川大智胜自主研发的低空监视雷达监视低空监视雷达产品将在四川某市进行示范应用北斗星通高精度GNSS定位芯片导航高精度导航芯片已应用于无人机领域中国移动中国电信中国联通华为中兴通讯5G-A（5G-Advanced）通信、监视积极在各地部署建设5G-A通感一体化基站图示：CNS系统主要企业资料来源：36氪研究院根据公开资料整理通信系统主要由地面通信设备和机载通信设备组成，以实现航空器与地面管制单位、航空器和航空器之间的

13、语音和数据通信，达到安全和高效指挥目的。导航系统由地面导航设备和机载导航设备组成，主要提供航空器在空中的位置、航向和飞行高度等信息，引导航空器按照规定的航路和高度进行飞行，主流导航方式有全球导航卫星系统（GNSS）和惯性导航等。监视系统由雷达设备和广播式自动监视（ADS-B）设备组成，雷达设备包括一次雷达和二次雷达，ADS-B设备包括地面站和机载设备。利用监视系统可实时监测航空器的位置、速度、航向和高度等信息，提供航空器的态势感知和交通管制支持，保障飞行安全。我国现有的CNS系统仅能满足高空飞行需求，不能支撑低空经济的发展。传统民航飞行的通信主要通过电台实现管制台和飞行员的语音交流，因此无法实

14、现对无人驾驶航空器的通信和控制。目前卫星导航系统更适用于在开阔场景提供精准定位和作为信号源，因此，在低空飞行场景下，面对更多城市遮挡物和低空飞行的高密度，传统的卫星导航系统的可靠程度将降低。未来，低空CNS将依托5G-A（5G-Advanced）通感一体化基站、北斗卫星导航系统和天体一体化网络的建设，实现对低空飞行器更精准和智能化的管理。l 指标体系构建l 评价结果分析总指数分析一级指数分析l 重点城市分析北京 VS 深圳南京 VS 苏州成都 VS 西安低空经济发展指数评价03233.1 指标体系构建低空经济发展指数评价涉及发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度中国城市低空经

15、济发展指数由发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑、发展成效5个一级指标、13个二级指标、24个三级指标组成。22图示：中国城市低空经济发展指数评价体系一级指标二级指标序号三级指标发展环境政策环境1低空经济领域政策规划数量2政府工作报告对低空经济等关键词提及数量经济环境32023年GDP总量4近5年GDP复合增速交流环境5低空经济领域大型会议及活动数量6低空经济领域联盟及协会数量资本投入政府投资7低空经济领域政府产业投资引导基金规模8低空经济领域政府产业投资引导基金数量VC/PE投资9低空经济领域VC/PE机构投资案例数10低空经济领域VC/PE机构投资金额创新能力创新机构11开设低空经济相关

16、专业本科院校数量12开设低空经济相关专业专科院校数量13低空经济领域研究机构数量创新人才14低空经济领域科研人员数量创新成果15低空经济领域论文产出数量16低空经济领域专利申请数量基础支撑载体支撑17低空经济领域产业园/孵化器/众创空间数量基础设施18飞行服务站数量19在册通用机场数量20指挥塔台数量发展成效产业链布局21重点细分赛道创新企业数量企业实力22低空经济领域上市企业数量23低空经济领域上市企业总市值融合应用24规划应用场景数量243.2.1 评价结果分析总指数分析低空经济TOP20城市：北京和深圳处于绝对领先地位36氪研究院从发展环境、资金投入、创新能力、基础支撑和发展成效五大维度出发，对全国涉及低空经济产业的重点城市进行评价，得出2024年中国城市低空经济发展指数排名。北京以总指数91.26居全国榜首，深圳、上海、广州和南京位列二至五名，得分分别为84.53、76.09、76.02和73.22。TOP20城市由高到低可以分为三个梯队。第一梯队：前2名，包括北京和深圳。第二梯队：3-10名，包括上海、广州、南京、成都、西安、杭州、重庆和苏州8个城市。第三梯队：11-20名，