中国银行业2024年上半年发展回顾与展望-德勤-2024-146页.pdf

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1、?2024?引言2024年上半年宏观经济和金融形势回顾2024年上半年上市银行业绩分析2024年上半年上市银行业务观察131161?122345516278?业?发展?银行?发展?热点话题探讨8990102110128?银行业?2024半年?业银行?银行?联系人德勤中国金融服务业研究中心介绍139140?：CoRe?：?2024?75?2024?2024?GDP?5.0%?金?金?金?金?量?处?金?额?额?量?金?额?金?2024?量?2023?金?数?金?金?2024?金?2024?数?金?金?金?金?2024?7?金?金?金?金?金?数?金?：?金?金?金?金?金?金?金?数?数?数?数

2、?1革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望?2024?金?12?2024?6?金?数?2024?中国?银行?银行?中国?银行?银行?中国?业银行?业银行?中国银行?中国银行?中国?银行?银行?银行?银行?银行?银行?业银行?业银行?上?发展银行?发银行?中?银行?中?银行?中国?银行?银行?银行?银行?国银行?国银行?国?国银行?国银行?银行?银行?国?银行?银行?1：12?2：6?数?/?数?数?数?2中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?6.0%?8.7%?额?3.9%?额?10.1%?额?3.7%?额?7.5%?6.9%?额?2024

3、年上半年宏观经济和金融形势回顾?金?2024?2024?GDP?5.0%?处?2024年3革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?提?革?2024?7?GDP?5%?7?22?LPR?10?3.45%?3.35%?2024?9?50?6?9?6?7?9?2024?5%?：1?2?量?3?4?额?2029?80?2024?70?60%?10%?1：?数?：Wind2023-012023-022023-032023-042023-052023-062023-072023-082023-092023-102023-112023-122024-012024-022024-

4、032024-042024-052024-06GDP：?：?额：?额：?金额：?：?-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%4.5%5.5%5.2%5.2%5.3%5.0%4中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?金?：?金?额?金?影响货币信贷总量和存款增长?2024?4?金?金?金?金?量?2024?6?量?M2?8.1%?6.2%?6?6.1%?8.8%?5?0.6?0.5?4?5?金?数?金?数?数?金?金?量?金?2：?M2?数?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-

5、062023-092023-12M2：?量：?8.1%6.2%6%7%4%5%8%9%10%11%12%13%14%5革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?金?供给约束转为需求约束?金?数?金?金?金?3：?数?：?2022-032022-062024-032024-062022-092022-122023-032023-062023-092023-12金?：?额：?金?：?额：?6.1%8.8%4%6%8%10%12%14%?2023?量?量?量?2024?2?5?金?0.5?1?金?7%?处?2?20?5?LPR?25?4.2%?3.95%?2019?8?L

6、PR?9?24?量?8?金?数?量?2024?7?DR007?1.87%?7?7?6中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?5：?数?：?金?2024?362.2?7.3%?9.2%?金?7.9%?3.7%?9.4%?2?4.0%?：?：?：?：?：?：?：?：?2023-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-047.3%7.9%3.7%9.4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%?4：?DR0071%?7?DR007?2023

7、-092023-102024-052024-062023-112023-062023-072023-082023-122024-012024-022024-032024-042%3%数?：?7革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2019-062019-092019-122020-032020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?数?：?数40%45%50%55%60

8、%65%70%75%80%63.9%63.9%50.5%55.5%?：2024?数63.9%?2020?6?数?2023?55.5%?2020?50.5%?2?LPR?6：?60%数?：?2024?1.54%?：?7：?数?：?金?2020-062020-092020-122021-032021-062021-092021-122022-032022-062022-092022-122023-032023-062024-032024-062023-092023-12?：?：?：?：?1.54%1.63%1.45%1.46%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%8中国银行业20

9、24年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?5?9?金?金?金?金?金?5?：?8：?数?业?-?业-?ESG?银行业?业?发展?银发?业9革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?：+86 10 8512 5843?：?2024?4?25?金?金?金?金?金?：1?量?金?金?金?金?金?2?金?金?3?金?金?4?金?金?金?革提?2024?7?数?2024?83?32?35?15?1?10中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024年2?1?3?4?2024年上半年上市银行业绩分析11革故鼎新 筑基提

10、质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?2024?9,140?31?0.34%?1%-2%?1.99%?1.33%?1.60%?4?16.64%?2024?5,872?140?2.44%?52.16?19.98%?10%?1?1：?：?-1.89%-1.80%1.99%-1.24%-1.51%-1.63%-1.33%0.86%16.64%-1.60%1.72%1.94%19.98%-11.59%-2.04%-10.03%0.24%-7.55%-50%-30%-10%10%30%50%70%90%110%130%150%05001,0001,5002,0002,5002023?1-

11、6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?12中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?1.64?0.07?4.25%?9?10%?14.25%?10.53%?量?金额?8,709?725?9.08%?51.23?量?2024?ROA?ROE?0.79%?10.69%?0.06?0.93?ROA?ROE?ROA?ROE?ROA?ROE?0.94%?13.06%?：?=?+?+?2：?：?-8.18%-4.09%0.06%-2.65%-6.08%-6.29%-4.52%3.75%-3.58%1.42%-10.53%-14.25%20.91%-

12、5.64%-2.22%0.13%3.44%36.36%-40%10%60%110%160%05001,0001,5002,0002,5003,0003,5002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?13革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?：?ROA?处?：?/?3：?ROA?4：?ROE?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?0.75%0.84%0.67%0.76%0.61%0.65%1.32%0.60%0.79%0.73%0.91%1.58%0.84%1.00%0.54%1.20%0.51%0

13、%0.2%0.4%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%0.85%0.79%0.94%0.98%0.84%2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?11.62%10.69%13.84%9.53%10.82%10.75%9.58%11.43%9.29%15.44%10.69%9.51%11.88%20.00%9.67%11.00%6.50%19.80%11.40%3%5%7%9%11%13%15%17%19%21%13.06%8.34%11.00%14中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?2024?额?RORWA?RAROC

14、?RORWA?1.31%?0.05?RORWA?RORWA?0.13?0.10?RAROC?7.83%?0.70?RAROC?0.66?0.40?RAROC?：?=?/?1：?RAROC?=?/?额?2：?RAROC?5：?RORWA?6：?RAROC?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.40%1.49%1.24%1.38%1.21%1.04%2.57%1.18%0.83%1.08%1.03%1.26%0.6%0.8%1.0%1.2%1.4%1.6%1.8%2.0%2.2%2.4%2.6%2.8%1.31%1.36%2023?1-6?2024?1-6?2

15、023?1-6?2024?1-6?7.12%7.91%6.69%7.22%8.02%6.23%12.42%7.71%6.25%7.54%7.41%9.46%5%7%9%11%13%7.83%8.06%15革故鼎新 筑基提质|中国银行业2024年上半年发展回顾与展望2024?70%?1?74%?81%?4?65%?2023?7?52%?45%?39%?7：?2024?2.43?692?2.77%?2.56%?6.03%?3.57%?3.51%?6,302?3.35%?8%?2.06?1,543?8.08%?15.66%?金?2024?LPR?2023?：?-6.03%-3.57%0.29%-0.

16、67%-0.11%-3.51%-3.09%1.80%-3.27%2.68%-8.77%-12.95%15.66%-0.51%0.70%0.88%1.13%5.80%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?16中国银行业2024年上半年发展回顾与展望|革故鼎新 筑基提质2024?8：2024?2024?1.64%?21?1.51%?20?17?1.91%?20?1.77%?22?59?23?处?2.29%?13?3?65?：?9：?75%77%79%72%81%64%60%66%66%67%69%64%50%54%58%65%45%39%25%23%21%28%19%36%40%34%34%33%31%36%50%46%42%35%55%61%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%70%52%?2023?1-6?2024?1-6?2023?1-6?2024?1-6?1.43%1.54%1.45%1.44